Vier Programme durchsehen
Rechnungstool, Postfach, Tabelle, Kalender – der Überblick entsteht erst nach einer halben Stunde Sucharbeit.
Arbeitsplatz & Plattform
Das Cockpit: was heute ansteht, auf einen Blick
Kennzahlen und offene Vorgänge nach dem Login, dazu Benachrichtigungen im System und per E-Mail – nach Zuständigkeit.
- Kennzahlen
- Offene Vorgänge
- Benachrichtigungen
- Nach Rolle gefiltert
Was das Cockpit übernimmt
Das Cockpit zeigt nach dem Login die Kennzahlen und die Vorgänge, die Aufmerksamkeit brauchen: offene Posten, Fristen der nächsten Tage, laufende Deals und Belege in Prüfung. Was jemand sieht, richtet sich nach seiner Rolle. Benachrichtigungen erreichen die Zuständigen im System und per E-Mail, sodass niemand eine Liste durchsuchen muss, um seine Aufgaben zu finden.
Ausgangslage
Wie der Tag ohne gemeinsamen Überblick beginnt
Dringendes fällt auf, Wichtiges nicht
Wer laut ruft, wird bearbeitet. Die Frist in drei Wochen sieht niemand.
Zahlen auf Zuruf
Wie viel offen ist, beantwortet die Buchhaltung – auf Nachfrage und mit Verzögerung.
Funktionen
Was das Cockpit im Einzelnen kann
| Funktion | Was sie Ihnen bringt |
|---|---|
| Kennzahlen | Offene Posten, Fristen, Deals und Belege in Prüfung. |
| Offene Vorgänge | Was heute und in den nächsten Tagen ansteht, nach Fälligkeit. |
| Rollenabhängige Ansicht | Jede Person sieht, wofür sie zuständig ist. |
| Benachrichtigungen im System | Meldungen dort, wo gearbeitet wird. |
| Benachrichtigungen per E-Mail | Für alle, die nicht dauerhaft im System sind. |
| Ein Datenstand | Die Zahlen kommen aus den Modulen, nicht aus einer zweiten Auswertung. |
Zusammenspiel
Woran das Cockpit hängt
Das Cockpit zeigt nur, was in den Modulen ohnehin entsteht.
- 01
Rechnungen
Offene Posten kommen aus Verkauf und Bankabgleich.
- 02
Fristen
Die zentrale Überwachung liefert die nächsten Termine.
- 03
Deals
Die Pipeline meldet, was in Verhandlung ist.
- 04
Belege
Die Prüfliste zeigt, was auf Freigabe wartet.
- 05
Benachrichtigung
Zuständige werden informiert, im System und per Mail.
Weiter in der Kette:
Grenzen
Was das Cockpit nicht tut
Das Cockpit ist eine Arbeitsansicht, kein Auswertungswerkzeug. Frei zusammenstellbare Dashboards, Pivot-Analysen, Datenexport für Business Intelligence oder Prognosemodelle gehören nicht dazu. Wer tiefer auswerten will, nutzt die REST-API.
Häufige Fragen zum Cockpit
- Nein. Das Cockpit zeigt die Vorgänge, für die die jeweilige Rolle zuständig ist.
Sehen Sie Ihr Cockpit in der Demo
Mit eigenem Mandanten und Beispieldaten – so erkennen Sie sofort, was morgens oben stehen würde.