Fristen je Mandant einzeln
Jede Beraterin führt ihre eigene Übersicht. Ob bei einem Mandanten etwas offen ist, zeigt sich erst bei der nächsten Nachfrage.
Branchen
ERP für Compliance-Beratungen: Fristen, Nachweise und Abrechnung
Prüftermine, Nachweise und Mandate liegen an einer Akte – mit Vertretung, Eskalation und versionierten Dokumenten.
- Fristen mit Eskalation
- Nachweise versioniert
- Mandate abrechnen
- Kundenportal für Nachweise
Was DeskGenie für Compliance-Beratungen übernimmt
Ein ERP für Compliance-Beratungen muss Termine und Nachweise belegbar halten. DeskGenie führt Mandanten als Organisationen, legt wiederkehrende Prüf- und Meldefristen mit Verantwortlichem, Vertretung und Eskalation an, verwaltet Nachweise versioniert am Vorgang und rechnet Dauermandate über Verträge mit Rechnungslauf ab.
Wie es heute in vielen Beratungen zu Compliance läuft
Nachweise per E-Mail
Unterlagen kommen als Anhang und wandern in Ordner. Welche Fassung zuletzt eingereicht wurde, ist später schwer zu belegen.
Dauermandate von Hand
Wiederkehrende Betreuung wird jedes Quartal neu in Rechnung gestellt, jede Rechnung einzeln geschrieben.
Vom Mandat bis zum Nachweis
- 01
Mandant
Organisation mit Kontakten und eigenen Feldern für Standorte und Zuständigkeiten.
- 02
Fristenplan
Wiederkehrende Prüf- und Meldetermine mit Verantwortlichem und Vertretung.
- 03
Nachweise
Unterlagen versioniert am Vorgang, im Browser bearbeitbar, mit Freigaben.
- 04
Abstimmung
Aufgaben, Kommentare und Erwähnungen statt Postfach, Portalzugang für den Mandanten.
- 05
Abrechnung
Dauermandat als Vertrag mit Abo-Positionen, Rechnungslauf als E-Rechnung.
- 06
Übergabe
DATEV-Export an die Buchhaltung, offene Posten je Mandant sichtbar.
Was Compliance-Beratungen im Alltag damit erledigen
| Aufgabe in der Beratung | Womit DeskGenie das abdeckt |
|---|---|
| Fristenplan je Mandant führen | Fristen mit Wiederholung, gestaffelten Erinnerungen, Eskalation und Kalender. |
| Vertretung regeln | Verantwortlicher und Vertretung je Frist, sichtbar für das ganze Team. |
| Nachweise sammeln | Dateimanager je Vorgang mit Versionen und Freigaben, Bearbeitung im Browser. |
| Mandanten einbinden | Portalzugänge mit Projektrollen und Micropages zur Pflege der Stammdaten. |
| Aufgaben verteilen | Boards mit Statusvorlagen, Kategorien, Tags, Kommentaren und Erwähnungen. |
| Zeiten belegen | Zeiterfassung auf Aufgaben und Vorgänge, Auswertung je Mandant. |
| Dauermandate abrechnen | Vertrag mit Abo-Positionen und Rechnungslauf, Ausgabe als ZUGFeRD oder XRechnung. |
| Unterschriften einholen | DocuSign-Anbindung am Dokument. |
| Zugriffe begrenzen | Rollen und Rechte, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Mandantentrennung mit eigener Datenbank. |
Was DeskGenie für Compliance-Beratungen nicht tut
DeskGenie bringt keine fachlichen Prüfkataloge, Normtexte oder Bewertungsschemata mit und führt keine Auditsoftware mit Reifegradmodell. Es prüft nichts inhaltlich und meldet nichts an Behörden. Es hält Termine, Zuständigkeiten, Nachweise und Abrechnung zusammen – die fachliche Bewertung bleibt bei Ihnen.
Häufige Fragen
- Ja. Fristen sind mandantenübergreifend im Kalender und in Übersichten sichtbar, mit Verantwortlichem, Vertretung und Status.
An einem echten Fristenplan prüfen
Sieben Tage, eigener Mandant, ohne Kreditkarte. Legen Sie einen Mandanten mit wiederkehrenden Terminen an und sehen Sie die Eskalation.