Alles läuft über Mails
Jede Information wird angefragt, geschickt, nachgefragt und irgendwann von Hand übertragen.
Kunden & Verträge
Kundenportal und Micropages für Partner und Kunden
Zugänge mit Projektrollen für Partner, dazu öffentliche Micropages, über die Kunden ihre Daten selbst ergänzen.
- Portalzugänge
- Micropages
- Projektrollen
- White-Label möglich
Was das Kundenportal übernimmt
Das Kundenportal gibt Partnern und Kunden einen eigenen Zugang: als Mitglieder mit Projektrollen sehen sie genau die Vorgänge, für die sie berechtigt sind. Für einzelne Angaben genügt eine Micropage – Sie laden per E-Mail ein, der Kunde ergänzt oder bestätigt seine Daten, und diese fließen ohne Nacherfassung in den Vorgang zurück.
Ausgangslage
Wie Zusammenarbeit ohne Portal abläuft
Anhänge statt Ablage
Dateien wandern hin und her, am Ende weiß niemand, welche Fassung gilt.
Zu viel oder zu wenig Einblick
Entweder sieht der Partner nichts – oder man gibt ein Laufwerk frei, das mehr enthält als gedacht.
Funktionen
Was das Kundenportal im Einzelnen kann
| Funktion | Was sie Ihnen bringt |
|---|---|
| Portalzugänge | Partner und Kunden als Mitglieder mit eigenen Zugängen. |
| Projektrollen | Sichtbarkeit und Rechte je Projekt statt pauschal. |
| Micropages | Öffentliche Formularseiten für einzelne Vorgänge, ohne Konto für den Kunden. |
| Einladung per E-Mail | Der Kunde bekommt einen Link und ergänzt seine Angaben selbst. |
| Rückfluss in den Vorgang | Bestätigte Daten landen direkt in der Akte, nicht im Postfach. |
| White-Label | Portal im eigenen Auftritt mit Logo, Farben und eigener Domain. |
Zusammenspiel
Woran das Portal hängt
Der Zugang ist die Außenseite derselben Akte, an der Ihr Team arbeitet.
- 01
Kundenakte
Organisation und Ansprechpartner stehen im CRM.
- 02
Einladung
Micropage oder Portalzugang geht per E-Mail heraus.
- 03
Mitarbeit
Der Kunde ergänzt Angaben oder sieht seine Projekte ein.
- 04
Rückfluss
Bestätigte Daten stehen im Vorgang, ohne Nacherfassung.
- 05
Weiterarbeit
Angebot, Vertrag oder Projekt laufen mit geprüften Daten weiter.
Weiter in der Kette:
Grenzen
Was das Kundenportal nicht tut
Das Kundenportal ist ein Zugang zu Vorgängen, kein Shop und kein Ticketsystem mit Service-Level-Vereinbarungen. Zahlungen, Bestellprozesse oder öffentliche Wissensdatenbanken gehören nicht dazu. Wie viel ein Zugang sieht, entscheiden ausschließlich Rollen und Rechte.
Häufige Fragen zum Kundenportal
- Für Micropages nicht – die Einladung per E-Mail genügt. Für dauerhafte Portalzugänge wird ein Zugang als Mitglied angelegt.
Laden Sie einen Testkunden ein
In der Demo erzeugen Sie eine Micropage, verschicken die Einladung und sehen, wie die bestätigten Daten in der Akte landen.