Dreimal dieselben Positionen
Angebot in Word, Auftrag in Excel, Rechnung im Rechnungstool – jede Station kostet Tipparbeit und erzeugt Abweichungen.
Verkauf & Finanzen
Angebote und Aufträge: ein Vorgang statt drei Dokumente
Positionen werden einmal erfasst und wandern mit – vom Angebot über den Auftrag bis zur Rechnung, mit Statuslogik und Versand aus dem System.
- Entwurf und Finalisierung
- Preisstaffeln
- Eigene Layouts
- Massenaktionen
Was Angebote und Aufträge übernehmen
Angebote und Aufträge sind derselbe Vorgang in unterschiedlichen Zuständen. Sie erfassen Positionen einmal; aus dem Angebot wird der Auftrag, daraus der Vertrag oder direkt die Rechnung. Entwurf und Finalisierung trennen Arbeitsstand und verbindlichen Beleg. Layouts mit eigenem Briefpapier, Nummernkreise, Einheiten und Preisstaffeln sind je Mandant hinterlegt, der Versand läuft aus dem Vorgang.
Ausgangslage
Wie Belege ohne durchgängigen Vorgang entstehen
Der Stand ist unklar
Ob ein Angebot noch offen, angenommen oder längst abgerechnet ist, weiß nur, wer den Vorgang geführt hat.
Layout je nach Vorlage
Jeder arbeitet mit seiner Datei, das Briefpapier sieht bei jedem Kunden etwas anders aus.
Funktionen
Was Angebote und Aufträge im Einzelnen können
| Funktion | Was sie Ihnen bringt |
|---|---|
| Durchgängiger Fluss | Angebot, Auftrag und Rechnung ohne Neuerfassung der Positionen. |
| Statuslogik | Entwurf, finalisiert, angenommen – jeder sieht, wo der Vorgang steht. |
| Gestaltbare Layouts | Kopf- und Fußzeilen, Briefpapier und Logo je Mandant. |
| Nummernkreise und Einheiten | Fortlaufende Belegnummern, passende Mengeneinheiten. |
| Produkte mit Merkmalen | Preisstaffeln und Merkmale statt freier Textzeilen. |
| Mailversand aus dem Vorgang | Beleg und Nachricht gehen aus dem System, mit Vorlage. |
| Massenaktionen | Wiederkehrende Schritte für viele Belege in einem Zug. |
| Benachrichtigungen | Beteiligte werden informiert, wenn sich der Status ändert. |
Zusammenspiel
Woran Angebote und Aufträge hängen
Der Verkauf steht zwischen der Pipeline und der Abrechnung.
- 01
Deal
Aus der Pipeline kommen Kunde, Ansprechpartner und Bedarf.
- 02
Angebot
Positionen, Preise und Layout entstehen im Vorgang und gehen per Mail heraus.
- 03
Auftrag
Nach der Annahme wechselt der Vorgang den Status, Positionen bleiben bestehen.
- 04
Vertrag oder Rechnung
Laufende Leistungen gehen in den Vertrag, einmalige direkt in die Rechnung.
- 05
Zahlungseingang
Der Bankabgleich ordnet den Umsatz zu.
Weiter in der Kette:
Grenzen
Was Angebote und Aufträge nicht tun
Der Verkauf erzeugt Belege, keine Warenbewegung. Lagerbestände, Reservierungen, Versanddokumente und Lieferscheine mit Bestandsführung gehören nicht dazu. DeskGenie ist auf Dienstleistung ausgelegt, nicht auf Handel mit Lagerlogistik.
Häufige Fragen zu Angeboten und Aufträgen
- Ja. Kunden- und Produktdaten aus der Pipeline stehen im Angebot, ohne dass sie neu erfasst werden.
Schreiben Sie ein Angebot in der Demo
Vom Deal zum Angebot, weiter zum Auftrag – mit Ihrem Briefpapier und ohne Positionen zu übertragen.