Abtippen statt übergeben
Rechnungsdaten werden für den Steuerberater ein zweites Mal erfasst, Kontoauszüge Zeile für Zeile abgehakt.
Arbeitsplatz & Plattform
ERP Schnittstellen: Welche Verbindungen DeskGenie hat
DeskGenie nimmt Tickets, Kontaktanfragen, Kontoumsätze und E-Rechnungen an und liest Ihr Microsoft-365-Postfach. Buchungen gehen an DATEV, Rechnungen als E-Rechnung hinaus, Verträge zu DocuSign.
- Ticket-API mit Schlüssel je Quelle
- DATEV-Export (EXTF)
- Microsoft 365 und DocuSign
- CAMT-Import und E-Rechnung
Die Schnittstellen von DeskGenie, kurz gesagt
DeskGenie verbindet sich über feste Schnittstellen mit den Systemen eines Dienstleisters. Eingehend: die Ticket-API mit eigenem Schlüssel je Quelle, ein Webhook, der Kontaktformulare als Ticket anlegt, das Microsoft-365-Postfach lesend, Kontoumsätze als CAMT oder Bank-CSV und E-Rechnungen als ZUGFeRD oder XRechnung (CII). Ausgehend: DATEV-Export im EXTF-Format, E-Rechnungen, E-Mail über eigene Absenderkonten und DocuSign für Unterschriften. Office-Dateien öffnen sich in Collabora Online. Eine allgemeine REST-API und ausgehende Webhooks gibt es nicht.
Ausgangslage
Wie Daten ohne Schnittstelle wandern
Anfragen im Postfach
Das Kontaktformular der Website schickt eine Mail. Wer sie bearbeitet und ob sie beantwortet wurde, steht nirgends.
Zwei Stände
Ein Supportfall steht im eigenen Produkt und in der Bearbeitung des Teams. Beide Stände laufen auseinander.
Funktionen
Welche Schnittstellen DeskGenie im Einzelnen hat
| Funktion | Was sie Ihnen bringt |
|---|---|
| Ticket-API | Ihr Produkt oder Ihre Website legt über eine REST-Schnittstelle Tickets an, auch mit Anhängen. Jede Quelle bekommt ihren eigenen Schlüssel. |
| Quellen und Schlüssel | Je Quelle legen Sie fest, ob ein Schlüssel nötig ist und welche Priorität Tickets ohne Angabe bekommen. Ein Ping-Aufruf prüft die Verbindung. |
| Änderungen abfragen | Über einen Änderungs-Feed fragt Ihr System ab, welche Tickets der Quelle sich seit einem Zeitpunkt geändert haben. |
| Kontaktformular-Webhook | Anfragen aus dem Kontaktformular Ihrer Website werden zum Ticket vom Typ Anfrage. |
| Microsoft 365 | Postfach lesend einbinden und Mails samt Anhängen an Verträge hängen. Ihr Team meldet sich auf Wunsch über Entra ID an. |
| DocuSign | Verträge gehen als Umschlag an die Parteien. DocuSign meldet den Stand zurück, die unterschriebene Fassung landet am Vertrag. |
| DATEV-Export | Je festgeschriebenem Monat ein Buchungsstapel im EXTF-Format mit Konten, BU-Schlüssel, §13b und Skonto, dazu Debitoren und Kreditoren. |
| Bankimport | Kontoumsätze laden Sie als CAMT-Datei oder Bank-CSV hoch; DeskGenie schlägt die passenden Rechnungen vor. |
| E-Rechnung ausgehend | Rechnungen als ZUGFeRD (EN 16931) oder XRechnung 3.0, je Kunde wählbar, mit Leitweg-ID und Prüfung vor dem Versand. |
| E-Rechnung eingehend | ZUGFeRD- und Factur-X-PDFs sowie XRechnung im CII-Format werden strukturiert übernommen. |
| E-Mail-Versand | Absenderkonten per SMTP, Azure Communication Services oder MailerSend; je E-Mail-Art wählen Sie das Konto. |
| Collabora Online | Word, Excel und PowerPoint bearbeiten Sie im Browser; die Dateien bleiben in DeskGenie. |
| KI für Eingangsrechnungen | Mit Ihrem eigenen KI-Schlüssel liest DeskGenie Belege aus und schlägt die Kontierung vor. Die Kosten fallen beim KI-Anbieter an. |
Zusammenspiel
Wie Daten durch DeskGenie fließen
Von der Anfrage bis zur Buchung, ohne Abtippen dazwischen.
- 01
Anfrage
Kontaktformular oder Ticket-API legen ein Ticket an.
- 02
Vertrag
Unterschrift über DocuSign, Mails aus Microsoft 365 am Vertrag.
- 03
Rechnung
Als ZUGFeRD oder XRechnung über Ihr Absenderkonto.
- 04
Zahlung
CAMT-Import und Abgleich mit offenen Rechnungen.
- 05
Buchhaltung
DATEV-Export je festgeschriebenem Monat.
Weiter in der Kette:
Grenzen
Was die Schnittstellen nicht abdecken
Eine allgemeine öffentliche REST-API für alle Daten gibt es nicht; von außen erreichbar ist die Ticket-API. Ausgehende Webhooks gibt es ebenfalls nicht, Ihr System fragt Ticketänderungen über den Änderungs-Feed ab. Eine Live-Verbindung zur Bank per FinTS oder PSD2 gibt es nicht, Kontoumsätze kommen als Datei. E-Rechnungen im UBL-Format werden nicht übernommen, aus E-Mails entstehen keine Tickets, und fertige Konnektoren zu anderen Buchhaltungsprogrammen als DATEV gibt es nicht.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zu den Schnittstellen
- Nicht als allgemeine Schnittstelle für alle Daten. Von außen erreichbar ist die Ticket-API: Andere Systeme legen darüber Tickets an und fragen Änderungen ab, jede Quelle mit eigenem Schlüssel.
Sprechen wir über Ihre Anbindung
In der Demo legen wir eine Ticket-Quelle mit Schlüssel an, importieren eine CAMT-Datei und erstellen den DATEV-Export eines festgeschriebenen Monats. Testzugang nach der Demo auf Anfrage.