Die Sammelmail zum Monatsende
Belege zusammensuchen, zippen, verschicken – und auf Rückfragen warten, welche Rechnung zu welchem Kunden gehört.
Verkauf & Finanzen
DATEV-Export: Übergabe an die Steuerkanzlei ohne Sammelmail
Debitoren, Kreditoren und Belegdaten aus Verkauf und Einkauf in der Form, die Ihre Kanzlei erwartet.
- Debitoren und Kreditoren
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsbelege
- Ein Datenstand
Was der DATEV-Export übernimmt
Der DATEV-Export übergibt, was in DeskGenie ohnehin entsteht: Ausgangsrechnungen aus Verkauf und Rechnungsläufen, freigegebene Eingangsrechnungen aus der Belegerkennung sowie die zugehörigen Debitoren- und Kreditorenstammdaten. Damit entfällt die monatliche Sammelmail mit Anhängen, und Ihre Kanzlei arbeitet mit demselben Stand wie Ihr Büro.
Ausgangslage
Wie die Übergabe ohne Schnittstelle aussieht
Zwei Stammdatenstände
Der Kunde heißt im Büro anders als in der Buchhaltung, die Kontonummer stimmt nicht überein.
Nachfragen in beide Richtungen
Was fehlt, klärt sich per Telefon – und wird an keiner Stelle dokumentiert.
Funktionen
Was der DATEV-Export im Einzelnen kann
| Funktion | Was sie Ihnen bringt |
|---|---|
| Debitoren und Kreditoren | Stammdaten werden mit übergeben, nicht nur Belege. |
| Ausgangsrechnungen | Aus Verkauf und Rechnungsläufen, inklusive der E-Rechnungsformate. |
| Eingangsrechnungen | Aus der Belegerkennung, nach erfolgter Freigabe. |
| Ein Datenstand | Büro und Kanzlei arbeiten mit denselben Belegen und Nummern. |
| Regelmäßige Übergabe | So oft, wie es Ihr Abgaberhythmus verlangt. |
Zusammenspiel
Woran der DATEV-Export hängt
Der Export ist der letzte Schritt einer Kette, die im Vorgang beginnt.
- 01
Ausgangsrechnung
Entsteht aus Auftrag oder Vertrag, als PDF, ZUGFeRD oder XRechnung.
- 02
Eingangsrechnung
Wird erkannt, geprüft und freigegeben.
- 03
Zahlung
Der Bankabgleich ordnet die Umsätze zu.
- 04
Export
Debitoren, Kreditoren und Belegdaten gehen an die Kanzlei.
- 05
Buchung
Gebucht wird in DATEV – auf demselben Stand wie Ihr Büro.
Weiter in der Kette:
Grenzen
Was der DATEV-Export nicht tut
Der Export übergibt Daten, er bucht nicht. Kontierung, Buchungssätze, Jahresabschluss und steuerliche Beratung bleiben bei Ihrer Kanzlei. Auch die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist nicht Teil von DeskGenie.
Häufige Fragen zum DATEV-Export
- Nein. DeskGenie erfasst und übergibt; gebucht wird weiterhin in DATEV bei Ihrer Kanzlei.
Sehen Sie sich den Export in der Demo an
Legen Sie eine Rechnung an, geben Sie einen Beleg frei und prüfen Sie, was für die Kanzlei bereitsteht.