Akquise im Kopf
Der Stand der Anfragen liegt bei der Person, die das Gespräch geführt hat. Wer gerade wo steht, klärt sich erst im Jour fixe.
Branchen
ERP für Beratungen: vom Angebot über die Stunden bis zur Rechnung
Pipeline, Mandate, Zeiten und Abrechnung liegen in einer Akte – auch wenn mehrere Beraterinnen und Berater am selben Kunden arbeiten.
- Pipeline mit Deals
- Tages- und Stundensätze
- Zeiten je Projekt
- E-Rechnung und DATEV
Was DeskGenie für Beratungen übernimmt
Ein ERP für Beratungen verbindet Akquise, Auftrag und Abrechnung. DeskGenie führt Anfragen als Deals in Pipelines, macht aus dem Angebot ohne Neuerfassung den Auftrag, erfasst Zeiten auf Projekte und Aufgaben und rechnet daraus als ZUGFeRD oder XRechnung ab. Rahmenverträge laufen mit Laufzeit, Kündigungsfrist und wiederkehrenden Positionen.
Wie es heute in vielen Beratungen läuft
Stunden in Tabellen
Jede Person führt eine eigene Liste. Für die Rechnung werden sie zusammengefügt, für die Auslastung fehlt die Zeit dazu.
Angebote als Kopien
Neue Angebote entstehen aus der letzten Datei. Preise und Textbausteine laufen mit der Zeit auseinander.
Von der Anfrage bis zur Auswertung
- 01
Deal
Anfrage in der Pipeline, mit Phase, nächstem Schritt und Historie am Kunden.
- 02
Angebot
Leistungen mit Tages- oder Stundensätzen, eigenes Layout, daraus wird der Auftrag.
- 03
Projekt
Aufgaben, Zuständigkeiten und Termine auf einem Board mit Statusvorlagen.
- 04
Zeiten
Erfassung je Aufgabe, auswertbar nach Kunde, Projekt und Person.
- 05
Rechnung
Abrechnung aus erfassten Leistungen und Rahmenvertrag, Ausgabe als E-Rechnung.
- 06
Auswertung
Cockpit mit Kennzahlen, offene Posten und Zahlungseingang im Blick.
Was Beratungen im Alltag damit erledigen
| Aufgabe in der Beratung | Womit DeskGenie das abdeckt |
|---|---|
| Anfragen verfolgen | Deals in Pipelines mit Phasen, Verantwortlichen und Historie an der Organisation. |
| Angebot erstellen | Produkte mit Preisstaffeln, gestaltbares Layout, Nummernkreise, Übernahme in den Auftrag. |
| Rahmenvertrag führen | Vertrag mit Laufzeit, Kündigungsfrist, automatischer Verlängerung und Abo-Positionen. |
| Zeiten erfassen | Zeiterfassung auf Aufgaben und Projekte, Auswertung je Kunde und Person. |
| Abrufe abrechnen | Nutzungserfassung je Vertragsposition, die in den Rechnungslauf einfließt. |
| Unterlagen teilen | Dateimanager je Vorgang mit Versionen und Freigaben, Portalzugänge für Kunden. |
| Unterschriften einholen | DocuSign-Anbindung direkt am Dokument. |
| Zahlungen abgleichen | CAMT-Bankimport mit Zuordnungsvorschlag, offene Posten je Kunde. |
| Kennzahlen sehen | Cockpit mit Kennzahlen und Benachrichtigungen im System und per E-Mail. |
Was DeskGenie für Beratungen nicht tut
DeskGenie plant keine Ressourcen über alle Teams hinweg, rechnet keine Löhne und Gehälter ab und führt keine Finanzbuchhaltung. Reisekosten sind kein eigenes Modul. Es deckt Akquise, Auftrag, Leistungserfassung, Abrechnung und Ablage ab und übergibt die Belege per DATEV-Export an die Buchhaltung.
Häufige Fragen
- Ja. Organisation, Deals, Projekte und Dokumente liegen in einer gemeinsamen Akte; Rollen und Rechte bestimmen, wer was sieht und ändern darf.
An einem echten Mandat prüfen
Sieben Tage, eigener Mandant, ohne Kreditkarte. Führen Sie eine Anfrage bis zur Rechnung und sehen Sie, was am Ende in der Auswertung steht.